Cześć, Igor
Poniedziałek, 1 czerwca 2026 — masz 3 zaległe i 4 na dziś
Rozmowy >15 min dziś
5 / 8 cel
jeszcze 3 do celu
Konwersja w tym miesiącu
18% / 20% cel
jeszcze 2 pkt % do celu
Cel miesiąca
48%
38 400 / 80 000 zł
Twój dzień
‹
Dziś · pon 1.06
›
Zaległe — zrób najpierw
31.0511:00Pawełzaległy 1 dzień
29.05Marekzaległy 3 dni
31.0516:00Karolinazaległy 1 dzień
Harmonogram dnia
01.0610:30Tomasz
01.0611:30Jan
01.06Anna
01.0615:30Krzysztof
Pipeline
47 aktywnych dealów
Aurora
Vento
Nimbus
Wszystkie (lista)
Kanban
Lista
—
Etap
Odpowiedzi z formularza
Wszystko
Rozmowy
Maile
Notatki
Plan płatności
Zadania
Inne deale tego kontaktu
← Pulpit
5 w kolejce · obdzwonione dziś: 0
Kontakty
Twoi klienci · jeden kontakt może mieć wiele dealów
—
—
Rozmowy
0
Maile
0
Zapłacone
0 zł
Do zebrania
0 zł
Deale tego klienta
Ostatnia aktywność
Użytkownicy
Profile, role i uprawnienia zespołu. Tu ustawiasz KTO obsługuje projekt — JAK płyną leady (cap, rozdział) jest w Rozdzielarce.
Wszyscy
Closerzy
Team leaderzy
Marketing
Admini
| Użytkownik | Rola | Projekty | Cel / mies. | Status |
|---|
Projekty
Podgląd configu + edycja bezpiecznych pól. Tworzenie i zmiany strukturalne = proces prowadzony.
Nowy projekt i zmiany strukturalne (Typeform, etapy, scoring, Shopify, Brevo, Discord) ruszają kod i zewnętrzne systemy → proces prowadzony, nie przycisk.
Rozdzielarka leadów
Przydział leadów do closerów, capy, reguły
To już działa w panelu. Docelowo zakładka czyta z bazy CRM; w shadow mode otwórz istniejące narzędzie.
Status systemu
Żywy monitoring zdrowia mechanizmów (14 kafelków)
To już działa w panelu. Docelowo: zdrowie samego CRM (warstwa on-call). Teraz monitoring obecnych workerów.
Anomalie
Kontrola procesu: raty, B1/B2/B3, niedopasowane wpłaty, 2+ otwarte deale
To już działa w panelu (raport dzienny). Docelowo zakładka łączy anomalie w jednym miejscu z akcją „rozstrzygnij" (decyzja człowieka).
Raporty
Dzienny, miesięczny, Excel, telefonia Ringostat
To już działa w panelu. Docelowo raporty generowane z danych CRM.
Marketing · content i social media
Osobny obszar — dostęp wg roli (np. Karolina widzi tylko tę zakładkę, bez CRM sprzedaży)
Panel contentu — wpinany jako rola-gated obszar. Użytkownik z rolą „Marketing" loguje się i widzi wyłącznie to; superadmin widzi obok reszty.
Rozdzielarka i raporty
Część administracyjna
🔧 Te ekrany już istnieją w obecnym panelu (/panel/leady i /panel/report).
Zgodnie z ustaleniem — na tym etapie się nimi nie zajmujemy.
Zmergujemy je z CRM później, gdy UI closera będzie gotowe.
Zgodnie z ustaleniem — na tym etapie się nimi nie zajmujemy.
Zmergujemy je z CRM później, gdy UI closera będzie gotowe.
Ustawienia
Twój profil, skrzynki, podpis i powiadomienia
Profil nadaje lider · w razie zmian napisz do niego
Imię i nazwisko
E-mail logowania
Twój team leader
Projekty które obsługujesz
Aurora
Vento
Nimbus
Skrzynki pocztowe
Po jednej skrzynce na projekt — z niej wysyłasz maile i odbierasz odpowiedzi klientów.
igor@aurora.pl Aurora
Połączona · synchronizacja działa
igor@vento.pl Vento
Połączona · synchronizacja działa
igor@nimbus.pl Nimbus
Wymaga ponownego logowania
Podpisy maili osobny dla każdego projektu
Osobny podpis (HTML) per projekt — podstawia się automatycznie do maila. Jedna zakładka na podłączoną skrzynkę.
Aurora
Vento
Nimbus
Kod HTML
Podgląd
Powiadomienia w CRM
Wyskakują w aplikacji — w dzwonku w pasku górnym i na pulpicie.
Klient odpisał na maila
Sekwencja wstrzymana — trzeba oddzwonić.
Zbliża się godzina taska
Przypomnienie ~15 min przed umówioną rozmową / próbą kontaktu.
Nowy lead przypisany
Gdy rozdzielarka przydzieli Ci nowego leada.
Wpłata zaksięgowana (Won)
Klient zapłacił przez Shopify — sprzedaż policzona.
Sposób dostarczania
Powiadomienia systemowe Windows
Wyskakują w prawym dolnym rogu — też gdy CRM jest w tle (wymaga zgody przeglądarki).
Dźwięk powiadomień
Krótki sygnał przy nowym powiadomieniu.