Twoi klienci · jeden kontakt może mieć wiele dealów
← Kontakty
—
—
Rozmowy
0
Maile
0
Zapłacone
0 zł
Do zebrania
0 zł
Deale tego klienta
Ostatnia aktywność
Użytkownicy
Profile, role i uprawnienia zespołu. Tu ustawiasz KTO obsługuje projekt — JAK płyną leady (cap, rozdział) jest w Rozdzielarce.
Wszyscy
Closerzy
Team leaderzy
Marketing
Admini
Użytkownik
Rola
Projekty
Cel / mies.
Status
Projekty
Podgląd configu + edycja bezpiecznych pól. Tworzenie i zmiany strukturalne = proces prowadzony.
Nowy projekt i zmiany strukturalne (Typeform, etapy, scoring, Shopify, Brevo, Discord) ruszają kod i zewnętrzne systemy → proces prowadzony, nie przycisk.
Rozdzielarka leadów
Przydział leadów do closerów, capy, reguły
To już działa w panelu. Docelowo zakładka czyta z bazy CRM; w shadow mode otwórz istniejące narzędzie.
🔧 Te ekrany już istnieją w obecnym panelu (/panel/leady i /panel/report).
Zgodnie z ustaleniem — na tym etapie się nimi nie zajmujemy.
Zmergujemy je z CRM później, gdy UI closera będzie gotowe.
Ustawienia
Twój profil, skrzynki, podpis i powiadomienia
Profil nadaje lider · w razie zmian napisz do niego
Imię i nazwisko
E-mail logowania
Twój team leader
Projekty które obsługujesz
AuroraVentoNimbus
Skrzynki pocztowe
Po jednej skrzynce na projekt — z niej wysyłasz maile i odbierasz odpowiedzi klientów.
igor@aurora.pl Aurora
Połączona · synchronizacja działa
igor@vento.pl Vento
Połączona · synchronizacja działa
igor@nimbus.pl Nimbus
Wymaga ponownego logowania
Podpisy maili osobny dla każdego projektu
Osobny podpis (HTML) per projekt — podstawia się automatycznie do maila. Jedna zakładka na podłączoną skrzynkę.
Aurora
Vento
Nimbus
Kod HTML
Podgląd
Powiadomienia w CRM
Wyskakują w aplikacji — w dzwonku w pasku górnym i na pulpicie.
Klient odpisał na maila
Sekwencja wstrzymana — trzeba oddzwonić.
Zbliża się godzina taska
Przypomnienie ~15 min przed umówioną rozmową / próbą kontaktu.
Nowy lead przypisany
Gdy rozdzielarka przydzieli Ci nowego leada.
Wpłata zaksięgowana (Won)
Klient zapłacił przez Shopify — sprzedaż policzona.
Sposób dostarczania
Powiadomienia systemowe Windows
Wyskakują w prawym dolnym rogu — też gdy CRM jest w tle (wymaga zgody przeglądarki).
Dźwięk powiadomień
Krótki sygnał przy nowym powiadomieniu.
Umów rozmowę
Na kiedy umawiasz rozmowę z klientem?
Data
Godzina
Notatka (opcjonalnie)
Edytuj dane kontaktu
Numer i e-mail są unikalne — wpisanie danych innego kontaktu scali deale (ostrzeżemy). Jeśli klient zapłacił z innego adresu, wpisz go — wiszącą wpłatę podepniemy automatycznie.
Telefon
E-mail
Dodaj notatkę
Treść notatki
Wpisz treść notatki.
Notatka wyląduje na osi czasu deala.
Wyślij mail
Szablon
Podsumowanie
Oferta
Follow-up
Pusty / własna treść
Do
z domeny: igor@aurora.pl
Temat
Treść
Mail wyląduje na osi czasu deala jako zdarzenie wysłane.
Historia tego numeru
Odrzuć lead
Nie kwalifikuje się → Niezakwalifikowany · dostanie mail
Do usunięcia → Usunięty · bez maila
Uzasadnienie *— wymagane
Podaj uzasadnienie — będzie widoczne w monitoringu odrzuconych leadów.
Powód przegranej
Dlaczego deal nie wypalił?
Brak budżetu
Unika kontaktu
Zrezygnował
Inne (z notatką)
Notatka (opcjonalnie)
Zmień właściciela
Przypisz deal do
Zmiana zostanie odnotowana na osi czasu deala.
Edytuj użytkownika
Imię i nazwisko
E-mail logowania
Hasło logowania
Rola / uprawnienia
Team leader
Projekty które obsługuje
Zasila rozdzielarkę (komu sypać leady z projektu), skrzynki i podpisy. Cap i rozdział ustawiasz w Rozdzielarce.
Cele miesięczne
Rozmowy/dzień
Konwersja %
Cel PLN
Status i dostępność
Status zatrudnienia
Nieaktywny = offboarding (tylko do przodu): przestaje dostawać leady, brak dalszych celów. Dotychczasowa sprzedaż ZOSTAJE w raportach — nic nie znika wstecz; otwarte deale przejmuje inny closer.
Aktywny
Data zakończenia (ostatni dzień pracy)
Dni po tej dacie odliczają się z mianownika celów — odchodzący w połowie miesiąca rozliczany pro-rata, nie do pełnego celu. Sprzedaż sprzed tej daty zostaje.
Nieobecności (urlop / L4 / inne)
Edytuj projekt: —
Nazwa wyświetlana
Prowizja %
Status
Etapy, scoring, formularz Typeform i integracje (Shopify/Brevo/Discord) są strukturalne — zmiana = proces prowadzony, nie tutaj. Skład closerski ustawiasz w Użytkownikach.
Nowy projekt — proces prowadzony
Postawienie projektu to orkiestracja wielu systemów (część poza API) — robimy to razem krok po kroku przez /nowy-projekt:
Gdy projekt już stoi, w CRM ustawiasz ręcznie tylko bezpieczne pola (nazwa, prowizja, status active/pauza).
Plan płatności
Kwota całkowita
Na ile rat?
Harmonogram (kwoty i terminy edytowalne)
Suma rat6 000 zł
Zgodność z kwotąOK
Link płatności do każdej raty wyślesz osobno (ikoną karty przy racie).